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50代の親父たちが妻の目を盗んでホテルで逢い引き。妻の前では真面目な夫を演じているが、本当はハメられて女になりたい。久しぶりにその機会が訪れ早くも興奮気味の小太り親父は身体が敏感になっていて、乳首をそっと舐められただけで大きなよがり声をあげてしまう。短髪親父の巨根を口いっぱいに含むと同時にアナルが疼いてしまった。やがて短髪親父の太マラを受け止め、すっかり女になってしまった親父はがんがんアナルを責めまくられてところてん発射。妻とは決して味わえない最高の快楽の余韻に酔いしれるのだった。
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